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11 ToolsUmbenennung Xempus-Angebot
Angebote in Sekunden anonymisieren
Entfernt Name und Datum aus Xempus-Angeboten automatisch — ideal, um Angebote neutral an Kunden oder Kolleg:innen weiterzugeben, ohne manuell im PDF zu editieren.
Seiten-Extraktor Einzelvertrag
Nur die Seiten, die wirklich gebraucht werden
Extrahiert automatisch die relevanten Seiten aus umfangreichen PDF-Unterlagen für den Einzelvertragsprozess — spart Zeit beim Zusammenstellen von Antragsunterlagen.
Betriebsfinanz bAV-Formulartool V1.1
Formulare automatisch befüllen lassen
Überträgt Kunden- und Vertragsdaten automatisiert in Formularvorlagen (bspw. VN-Wechsel etc.) — reduziert Tipparbeit und Fehlerquellen bei wiederkehrenden Dokumenten.
Anlagerechner
Vermögensaufbau anschaulich rechnen
Berechnet Wertentwicklung und Renditeszenarien für Investment- und Fondsanlagen — unterstützt die Beratung bei Vermögensanlagen und ELTIFs.
Basis-BU vs. SBU-Rechner
Absicherungsvarianten fair vergleichen
Stellt Basis-BU und SBU (Berufsunfähigkeitsschutz) direkt gegenüber und macht Unterschiede in Leistung und Beitrag für Kunden greifbar.
Rentenrechner / bAV-Nettorechner
Versorgungslücke & Nettoleistungen sichtbar machen
Ermittelt die voraussichtliche Rentenlücke und mögliche Zusatzversorgung — die Basis für ein fundiertes Altersvorsorgegespräch im Bereich FDL oder bAV.
Zuversichtsberatung
Ersparnisse für unsere Kunden generieren
Kontaktweitergabe an unsere Zuversichtsberatung zur Budgetschaffung für das Finanzkonzept.
bAV-Projektdefinition
Kollektivprojekte sauber aufsetzen
Definiert Rahmen, Ziele und Eckdaten neuer bAV-Kollektivprojekte für Firmenkunden — der strukturierte Start in jede Unternehmensberatung.
bAV-AZA-Tool
Volumen aus der AZA in Sekunden
Berechnet automatisch das Vertragsvolumen aus der „Anlage zur Antragsbearbeitung" (AZA) — Basis für die Verbuchung in der Umsatzliste.
bAV-DKÜ-Aufteilungsrechner
Direktversicherung sauber aufteilen
Berechnet die korrekte Aufteilung im Rahmen von DKÜ-Vorgängen (Direktversicherung/Kündigung/Übertragung) — schnell, nachvollziehbar, revisionssicher.
Arbeitgeber-SV-Ersparnis-Rechner
SV-Ersparnis für Arbeitgeber sichtbar machen
Berechnet die jährliche Ersparnis bei den Sozialversicherungsbeiträgen, die Arbeitgeber durch Entgeltumwandlung in die bAV erzielen — ein starkes Argument in jedem Firmenkundengespräch.
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